天新药业:按照每年度的例行规划 在7月中旬开始夏季停产检修

2022-08-06 10:06:23 文章来源:网络

本文转自:**联社

【天新药业:按照每年度的例行规划 在7月中旬开始夏季停产检修】**联社8月5日电,天新药业在互动**表示,公司按照每年度的例行规划,在7月中旬开始夏季停产检修;检修期间销售活动正常进行,公司已安排适当的库存量来满足销售需求。

公司发布公告,拟以发行**份及支付现**式购买欣源**份94.977%**份,并募集配套资金,经交易各方协商,收购标的100%**权对应价格不高于12亿元,其中现金支付不超过交易对价的30%。交易完成后,欣源**份成为索通发展的控**子公司。

本次拟收购的信息如下:

欣源**份概况:欣源**份为新三板上市公司,主营业务为锂离子电池负极与薄膜电容器,目前拥有1.5万吨负极产能,产能布局在内蒙,客户主要为贝特瑞、杉杉等。2021年总资产5.49亿元,实现营收5.15亿元,同比增35.50%,实现归母净利润0.84亿元,同比增114.59%,扣非归母净利润0.80亿元,同比增122.43%,其中负极营收2.59亿,占比50.25%,毛利1.05亿元,占比67.95%,毛利率40.4%。同时索通发展拟提供4.5亿借款用于欣源**份扩建4万吨负极产能,下半年欣源**份负极产能有望扩张至5.5万吨。经双方协商一致,欣源**份100%**权对应的交易价格不高于12亿元,收购对价中现金支付比例不高于30%。

发行方式:公司经与欣源**份协商,本次发行**份及支付现金购买资产的发行价格为17.73元/**,募集配套资金的定价基准日为本次非**发行**份的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司****均价的80%。

以“绿电+新型碳材料”为方向布局锂电负极,收购欣源**份推进公司发展战略。

22年4月,公司公告拟投资7.2亿元建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目中首期5万吨项目,欣源**份在石墨负极方面拥有成熟技术储备及完善的客户渠道,通过本次收购,便于公司甘肃负极项目的建设、生产与销售,远期公司锂电负极产能有望达到25万吨以上,实现“预焙阳极+锂电负极”的战略规划。

碳负极材料与公司主营预焙阳极在原料、生产设备、工艺等方面有较强的联系和相通之处,公司或将充分发挥技术优势、经验优势、以及集中采购和全球采购优势,在新能源汽车行业持续增长带动下,锂电负极材料产业或将打开公司新的成长空间,从而进一步提高公司的综合竞争力。

盈利预测与投资建议:公司是国内预焙阳极行业龙头,综合竞争优势突出,主业成长逻辑持续兑现,同时公司布局锂电负极材料有望打开公司新的成长空间,收购欣源**份进一步落实公司未来的发展战略。不考虑本次收购,我们预计公司22-24年预焙阳极产量分别262/322/382万吨,对应公司22-24年归母净利润分别为7.69/9.29/11.08亿,对应22-24年PE分别为10/9/8,维持公司“买入”评级。

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